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聚丙烯產能迅速膨脹產業結構調整步伐加快

產能、產量屢創新高產品結構亟待調整
  1995~2005年,我國聚丙烯(PP)消費以年均17.59%的速度增長,大大超過了8.37%的世界平均增長水平。旺盛的市場需求催生PP產業快速發展,我國PP產能由1995年的107.8萬t/a猛增到2005年的545.0萬t/a,產量由107.35萬t躍增至522.95萬t。盡管如此,我國PP生產仍然供不足需,缺口依然靠進口彌補,進口量由1995年的107.03萬t激增到2005年的302.3萬t,成為全球最大的PP凈進口國。進口主要來自周邊國家和地區,其中近30%左右來自韓國,其余依次為中國臺灣、新加坡、美國、泰國及日本。
  從上世紀末開始,我國PP產品結構逐步向國際消費結構靠攏。在編織制品市場上,國產料占主導地位,進口料生產的塑料編織袋大多用于出口,只有少量內銷。盡管該領域的絕對消費數量很大,但是占PP總消費量的比例卻在逐年減少,已由2001年的60%降至2005年的49%,預計2010年將降到45%左右。大型、重型化以及高強度、抗靜電、耐老化等包裝袋將是今后編織制品的總體發展趨勢。
  與此同時,在PP衍生產品中,纖維及注塑制品的消費量異軍突起,以兩位數的速度逐年增長。在纖維制品市場中,生產中低檔產品絕大部分采用國產料,生產高檔丙綸制品的細旦、超細旦、薄型無紡布、強力絲等所需原料則主要依靠進口解決。預計PP在纖維制品中的消費量占其總消費量的比例將由2005年的10%增至2010年的14%。在注塑制品市場上,國產料與進口料平分秋色,國產料占據中低端市場,而進口料則獨占高端市場,如市場急需的薄壁注塑專用料等。注塑料市場潛力巨大,預計消費量將由2005年的148萬t增至2010年的252萬t。
  此外,吹塑容器專用料、高流動高抗沖汽車專用料、BOPP熱封膜及線速在400m/min以上的BOPP高速生產線專用料、耐壓管材等市場前景廣闊。
  在市場容量巨大的通用料市場上,國產料與進口料的競爭十分激烈;而在容量相對較小的專用料市場上,進口料獨步天下。汽車配件、各類家電等的高檔專用料大多是以來料加工形式進口的,產品附加值和質量要求較高,用料相對固定,國產料進入這類市場的難度較大。此外,PP改性料在國內專用料市場也占有一席之地。
投資主體多元化原料路線多樣化
  巨大的市場需求潛力使我國成為世界PP生產巨頭爭奪的焦點。為了填補這一高達40%左右的供需缺口,位居世界PP業“三強”的巴塞爾、BP及埃克森美孚紛紛搶灘登陸我國,分別在廣東、上海、福建等地與國內企業合資建設了3套大型煉化一體化工程,配套建設的PP裝置總產能達到89萬t/a,目前除福建煉化一體化工程外,其余均已投產。率先進入我國PP業的當屬具有“外商”和國有企業雙重身份的香港中旅(集團)有限公司,早在10多年前,就與原蘭州煉油化工總廠共同投資興建7萬t/a PP裝置及1萬t/a丙綸細旦短纖維生產線。為分食這塊特大的“蛋糕”,世界塑膠行業巨頭臺塑公司正在寧波建設45萬t/a PP裝置,預計2007年初投產。
  外資的加盟、港商和臺商的涉足,打破了我國PP產業國有資本一統天下的格局,投資主體正在朝著多元化方向發展。一向在石化下游材料加工行業打拼的民營企業,近年來資金實力迅速發展壯大,也在向上游產業拓展。大連實德集團是世界最大的PVC型材生產商之一,該公司與沙特薩比克公司合資欲建世界級的煉化一體化工程,配套建設66萬t/a PP裝置。浙江的一家民企利用進口丙烯原料,擬在紹興分兩期建設60萬t/a PP項目。在福建泉州泉港石化園區,有兩家民企計劃建設PP裝置,生產能力分別為15萬t/a和10萬t/a。其中一家民企的子公司生產PP纖維,另一家是港商與一家私人投資公司的合資公司。
  我國PP裝置原料丙烯主要來自乙烯裝置副產和煉油廠,傳統的丙烯生產路線已不能滿足PP等下游產品需求增長的要求。作為丙烯資源的補充,其他丙烯生產技術,如烯烴轉化工藝、烯烴易位工藝、甲醇制烯烴工藝、丙烷脫氫工藝已經或正在走向工業化。預計2008年世界上采用丙烷脫氫、烯烴相互轉化、甲醇制丙烯(MTP)等新技術的丙烯裝置產能將超過400萬t/a。MTP是當前熱點項目,國內大型煤炭基地幾乎都在規劃建設數百萬噸級的煤液化及甲醇制烯烴項目。據悉,某家大型企業計劃投資110億元,采用德國魯奇公司技術,建設170萬t/a煤制甲醇、50萬t/a MTP、46萬t/a PP聯產裝置,計劃2009年建成投產。這些丙烯新工藝路線的崛起,為我國PP原料路線朝著多樣化的方向發展奠定了堅實的基礎,從而形成多種原料路線并舉,相互競爭的格局。裝置規模大型化 市場競爭白熱化
  與發達國家相比,我國PP產業目前存在生產企業多、裝置規模小、生產成本高等弊端。我國擁有90多家PP生產企業,2005年產量超過10萬t的企業有18家,總產能達到357.3萬t/a,占全國總產能的65.6%。預計到2010年,我國PP裝置達到或超過20萬t/a規模的生產企業將占市場主導地位,預計產能將占總產能的80%左右。
  我國PP裝置主要集中在中石化和中石油兩大能源巨頭手中,全國最大的PP生產商中石化旗下的上海石化和揚子石化公司,2002年分別建成投產了25萬t/a和20萬t/a的PP裝置。實力強大的中石油后來居上,其全資子公司大慶煉化公司于2005年8月建成了30萬t/a PP裝置,這是迄今為止國內最大的PP裝置,這套世界級裝置的問世,標志著我國PP大型化裝置建設拉開了序幕,目前該公司正在規劃建設第二套裝置。2006~2009年全國將新增
PP產能549萬t/a,65%隸屬兩大集團,其中中石化253萬t/a,中石油135萬t/a,除了少數幾套裝置的規模達20萬t/a外,絕大多數超過30萬t/a。本輪擴能高峰期主要集中在2008~2009年,屆時將有470萬t/a產能投運。如果這些擬、在建項目均能按期投產,2010年我國PP生產能力將達到1140萬t/a。
  在關稅下調和人民幣升值利好刺激下,在高端市場和部分中端市場占據壟斷地位的國外生產商憑借地域和低成本優勢,將繼續擴大對華出口。中東幾套大型出口型裝置投產后,廉價的產品將會大批量涌入國門,并將逐步取代韓、日等傳統出口大國的地位,屆時我國的PP企業也將遭遇強烈的沖擊,尤其是中小型企業難以與之抗衡。
  我國PP裝置通常與乙烯廠和煉油廠配套建設,中小裝置居多,裝置布局過于分散,北方裝置生產的PP除部分商品就地加工編織制品外,其余產品南運,運輸成本過高。經過新一輪投資,到2008年前后,在“三北”(東北、華北及西北)地區將形成大型裝置群,新增產能共計390萬t/a,占全國新增產能的65.5%。PP下游加工企業呈“南重北輕”態勢,華南地區是PP產品來料加工和進料加工最大的集散地,進口量約占全國進口量60%左右。目前,珠三角市場基本飽和,長三角市場潛力有限,為搶占先機,部分PP下游加工企業戰略北移,但東北和西北市場距離“做強、做大”尚待時日。
  未來幾年PP價格與能源價格同步漲落,利潤空間越來越小。由于新增產能過于集中,市場將重點消化擴能高峰期形成的產能,競爭進入白熱化狀態。為了保持和擴大市場占有率,PP行業重新洗牌不可避免,中小型裝置逐步退出生產領域將成為必然結局。
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